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九游会充气床垫品类接近爆发越南、柬埔寨市场有望贡献增量!——浙江自然投资要点

时间:2023-10-23 06:53:45    点击量:

  和讯发现近期浙江自然获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:

  业绩变化:23年前三季度公司收入/归母净利/扣非归母净利/经营活AG九游会动现金流同比下降,Q3单季同比下AG九游会降,存货下降。公允价值变动亏损导致Q3净利率下滑。我们分析,公司主要受到俄乌战争及下游去库存影响,但充气床垫品类去库存接近尾声,预计明年充气床垫收入增长高单位数。越南、柬埔寨仍有望贡献增量,防水箱包、保温箱包等品类扩张仍在持续,但考虑前期折旧摊销、研发费用等,23年可能利润贡献不多,24、25年有望加大贡献。内销车载产品仍有望保持较快增长。下调23-25年收入预测和归母净利预测,维持“买入”评级。

  投资要点:公司充气床垫品类去库存接近尾声,预计明年充气床垫收入增长高单位数。越南、柬埔寨仍有望贡献增量,防水箱包、保温箱包等品类扩张仍在持续。内销车载产品仍有望保持较快增长。需要注意的风险包括海运影响发货延迟、原材料价格波动、工厂爬坡不及预期和系统性风险。

  看投资段子,轻松一下:浙江自然:充气床垫品类去库存接近尾声,可是我还没开始充气啊!

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